Рассмотрены потребительская ценность, преимущества и недостатки онлайн-перестрахования. Выявлено влияние работы системы менеджмента качества поставщика ИТ услуг электронной бирже перестрахования и ее пользователей на эффективность их бизнес-процессов, а также на рыночные трансформации и развитие институтов локального и глобального управления рисками. Проанализированы отдельные аспекты и перспективы развития четырех международных сервисов онлайн-перестрахования.
Актуальность проблемы. ОтдельныеИТ компании и ИТ департаменты страховщиков сегодня разрабатывают и предлагают корпоративное, биржевое программное обеспечение для онлайн-брокерства, онлайн-агрегаторы для продаж страховых, перестраховочных услуг, пользуясь которым цеденты размещают свои риски на перестраховочном рынке. Цедент после испытания трудностей с размещением через брокера нестандартного крупного риска, обращается к электронной перестраховочной бирже и таким образом решает свою проблему . Значительное преобладание офлайн-перестрахования в сравнении с онлайн-перестрахованием, а в последнем превышение корпоративного над биржевым обусловлено рядом причин, существованием проблем, нуждающихся в изучении и являющимися актуальными на сегодняшний день.
Анализ последних исследований и публикаций.
Наше исследование проводится с использованием научных публикаций по разным дисциплинам: экономика, менеджмент, финансы, право, перестрахование и интернет-маркетинг и электронная коммерция.
Вопросам перестрахования посвящены многие труды российских и украинских ученых, таких как Артамонов А.П., Гришин Г.В.,Дедиков С.В., Журавлев Ю.М., Маруженко Д.С., Расшивалов Д.П.. Татарина Т.В., Третьяк К.В.,., Турбина К.Е., Шахов В.В. и др., а также зарубежных ученых Газервол К, Клейн С. Пфайфер К., Хергезел М., Штрауб Э. [1-6] Интернет-маркетингу посвящены работы таких ученых, как Барден Ф., Годин С., Котлер Ф., Круг С. Траут Д. и др. Вместе, с тем, следует отметить, что исследованию различных аспектов онлайн-перестрахования, как межпредметной сфере ИТ и перестрахования уделяется недостаточно внимания..
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Среди основных, нуждающихся в исследовании нерешенных вопросов можно выделить сущность, принципы, этапы развития онлайн-перестрахования, а также его преимущества, недостатки и перспективы его постоянного совершенствования, распространения и повсеместного использования.
Цель работы состоит в комплексном исследовании онлайн-перестрахования. Данный материал может представлять интерес для студентов, преподавателей, ученых экономических специальностей, бизнесменов, практиков сферы страхования, перестрахования, высоких технологий.
Изложение основного материала. Онлайн-перестрахование можно определить в двух ракурсах: в узком и широком виде. В узком смысле, это операция перестрахования, бизнес-процесс перестрахования, совершаемый с помощью интернет-технологий. В широком смысле, онлайн-перестрахование это коммуникация и взаимодействие субъектов перестраховочного рынка и на конкурентной основе оказание перестраховочных услуг. Элементами его инфраструктуры являются: корпоративные ИТ системы для перестрахования, электронные перестраховочные биржи, глобальные, локальные онлайн-СМИ о перестраховании, обучающие онлайн-перестрахованию университеты, курсы повышения квалификации. Принципы онлайн-перестрахования совпадают с офлайн-перестрахованием, которые в свою очередь, практически идентичны принципам страхования.
Мировой рынок страхования ежегодно получает около 4,5 трлн. дол. США страховых премий, а перестраховочный - около 200 млрд. дол. США [1, с.152].
Как можем увидеть, на Рис.1 приведена классификация перестрахования по признаку коммуникации участников перестраховочного процесса. Все перестрахование по признаку коммуникации имеет две формы онлайн-перестрахование и офлайн-перестрахование. Онлайн-перестрахование имеет две формы организации биржевую и корпоративную. На электронных перестраховочных биржах цедент запрашивают у брокера или перестраховщика факультативное покрытие отдельных рисков на пропорциональной или непропорциональной основе, которые по каким-то причинам не вошли в облигаторный договор перестрахования. Корпоративное онлайн-перестрахование проводят глобальные перестраховщики, которые имеют специальное программное обеспечение, связанное с базами статистики убыточности и позволяющее выдавать быстро котировку риска на запрос цедента. Например, успешно работает сервис онлайн-консультирования цедентов, а также оформление запросов котировок рисков на факультативное квотное перестрахование или на базе факультативного эксцедента убытка перестраховочной группы Gen Re – facworld.com [2, c. 184]
Рис.1 Классификация перестрахования по признаку коммуникации.
Следует заметить, что первые двадцать профессиональных перестраховщиков в мире собирает около 60% всех перестраховочных премий. Часть из них работает на прямую с более мелкими страховыми компаниями. Некоторые предпочитают работать через перестраховочных брокеров. Крупные перестраховочные брокеры, такие как AON Benfield, Willis занимаются активно, как прямым страхованием, так и перестрахованием, в том числе и онлайн-перестрахованием [1, c.122]. Историю развития онлайн-перестрахования в мире можно условно разделить на три этапа. Первый этап «Зарождение» с 1990 по 1999 гг. в период, которого происходило становление корпоративного онлайн-перестрахования. Этот период характеризуется тем, что программные продукты для онлайн-перестрахования, имели в основном глобальные профессиональные перестраховщики. Например, Кельнское перестраховочное общество, которое присылало своим потенциальным цедентам, электронную форму профиля риска по автокаско. Страховщик заполнял ее данными за 5-7 лет, указывая объемы страховых премий в разрезе страховых сумм, страховые выплаты. В результате получался развернутый анализ убыточности и предложение перестраховочной защиты данного страхового портфеля.
Второй этап «Становление» с 1999 по 2013 гг. ознаменовался созданием в США электронного сервиса перестрахования eReinsure. В США, в начале 2000-х годов, у многих институциональных и индивидуальных инвесторов были завышенные ожидания по доходности от инвестирования в ИТ стартапы, многие из которых в последствие не оправдались. Электронный перестраховочный сервис eReinsure преуспел благодаря сотрудничеству с перестраховочными брокерами.
Третий этап «Развитие» с 2013 года и по настоящее время. В Украине в 2013 году организовывается своя электронная перестраховочная биржа, как помощь отечественным цедентам в размещении неудобных и нестандартных рисков на перестраховочном рынке. После испытания сервиса перестрахования на отечественном рынке, планировалось вывести его на международный уровень.
Идея максимально автоматизировать и перевести в онлайн-режим операции по перестрахованию имели несколько предпосылок.
- Успешные международные бронирования жилья з помощью онлайн-сервиса - booking.com, резервирование авиабилетов Amadeus, аренды авто по всему миру, которые позволили рядовым гражданам экономить на услугах туроператоров, заказывая это все самостоятельно.
- Перевод в онлайн – режим операций страхования, появление сервиса онлайн страховых агрегаторов.
- Появление социальных сетей, которые взяли функции коммуникации между людьми в онлайне в свои руки.
- Появление портала Али-экспресс - глобального онлайн сервиса доступных товаров по всему миру с множеством социальных и технологических инноваций, завоевавших доверие миллионов пользователей.
- Появился новый молодежный класс интернет предпринимателей, дропшиперов (dropshippers, в пер. с англ. мелкие торговцы ), готовых продвигать в интернете как агенты по продажам любой товар или услугу, за небольшое вознаграждение.
- Появилось для дропшиперов соответствующая инфраструктура, бесплатные или малобюджетные интернет-магазины для их активности.
- Молодые перестраховочные агенты-дропшипиры из Индии, Бразилии занялись электронной коммерцией в финансово-страховой сфере и создали стартапы электронных перестраховочных бирж.
Футурологи и экономисты также с неизбежностью предсказывают трансформационные изменения важного рыночного механизма - конкуренции и перевод ее в онлайн, где со временем будет доминировать вместо конкурентного сознания, максимизация личных и корпоративных выгод, сознание творческого созидания и активного социально-ответственного взаимодействия.
Основным достоинством онлайн-перестрахования по нашему мнению является возможность для профессионалов попытаться решить одно ключевое противоречие между поставщиком услуг онлайн-системы перестрахования и ее пользователями. Его разрешение позволит существенно ускорить развитие сервиса онлайн-перестрахования, приведет к большей прозрачности рынка, экономии временных, финансовых ресурсов. По нашему мнению, нахождение и предоставления привлекательной ценности для пользователей онлайн-системы перестрахования позволит достичь максимальной с их стороны лояльности и приверженности. Однако, при выполнении этой задачи, основным препятствием на пути к успеху становятся разнообразные риски. Среди существенных рисков можно выделить: политический, законодательный, организационный, личностный, инвестиционный, кредитный, валютный, финансовый, производственный, маркетинговый, расчетный, имущественный, транспортный, региональный, природо-естественный риск [3, с.86].
Те или иные риски отягощают различные аспекты предпринимательской деятельности и при их реализации обычно негативно влияют на количественные показатели финансовых результатов. Для представления объективной картины в бизнесе обычно используют сбалансированную систему показателей, которая состоит из четырех ключевых аспектов – финансовой, маркетинговой, операционной и ИТ, управления и развития персонала. Количественные показатели данных дают объективную картину о ситуации в бизнесе. Однако, она является неполной вследствие недостатка качественных показателей, которые отражают компоненты культурного и социального капитала компании, который должен трансформироваться в финансово-экономический капитал.
В ответ на вызовы глобальной конкуренции электронной коммерции в перестраховании, руководители отечественного онлайн-сервиса перестрахования берут себе на вооружение известную в мире концепцию эффективного и качественного управления бизнесом как комплайнс. В переводе с английского compliance это согласие, соответствие требованиям, указаниям, правилам, традициям, обычаям, корпоративной культуре, а также соответствие фактического состояния дел имеющимся стандартам качества. Комплайнс контроль активно применяется в финансовой, банковской, страховой сфере как соответствие внешним и внутренним требованиям стейкхолдеров (заинтересованных лиц).
Комплайнс-система онлайн-сервиса перестрахования представляет собой совокупность элементов корпоративной культуры организационной структуры, правил и процедур, регламентирующих внутренними нормативными документами, как обеспечение соответствия компании различным внутренним и внешним требованиям. Ее работа происходит, как реакция системы управления онлайн-сервиса перестрахования на внешний запрос, например от цедента сделать независимую экспертизу и оценку какого-то крупного и нестандартного риска сюрвейером. Идет обработка этого запроса и как ответ возникает новая услуга такой экспертизы и оценки сюрвейером.
В микроэкономике существует понятие жизненного цикла товара или услуги. Если позаимствовать его в область комплайнса, то жизненный цикл внешнего или внутреннего требования проходит следующую цепочку:
- появление (на этапе обсуждения проекта документа, в котором содержится данное требование);
- утверждение (документ принят, но не вступил в силу);
- вступление в силу и период действия документа (с момента вступления в силу до наступления событий, указанных в п. 4–5);
- трансформация (изменение первоначальных параметров требования);
- отмена требования в связи:
- с появлением/утверждением/вступлением в силу нового требования;
- трансформацией другого требования, которое отменяет применение рассматриваемого нами требования;
- ненадобностью его дальнейшего исполнения [4. с. 93] .
Кроме комплайнса, руководители отечественного сервиса онлайн-перестрахования используют у себя систему управления качеством в сфере информационных технологий. Она используется для индивидуальных особенностей, причинно-следственных связей и вариантов решений оценки риска, установления собственного удержания и передачи его части перестраховщикам. Кроме того, для прописывания этих особенностей в программах онлайн-сервиса, нужно иметь достаточный практический опыт применения факультативных договоров на основе квоты и эксцедента убытка, а также облигаторных договоров эксцедента сумм и эксцедента убытка. Для особо крупных рисков программистам придется прописывать сервис компрессии как объединение перестраховочного покрытия на пропорциональной и непропорциональной основе.
Опрос пользователей электронных перестраховочных бирж: цедентов, брокеров, перестраховщиков, дал возможность составить рейтинг по ценности и выгодности для них шести достоинств онлайн-перестрахования:
- Получение новых контактов на глобальных и локальных рынках перестрахования–65%;
- Использование удобных инструментов для работы с существующими партнерами-57%;
- Обеспечение процессов проведения переговоров и обмена документами -51%;
- Новый бизнес, привлечение клиентов без дополнительных инвестиций-40%;
- Высокая скорость обработки перестраховочных операций – 33%;
- В результате тендеров получения котировки на перестраховочное покрытие – лучшая цена–18% [5]
В Украине развитие электронной коммерции в перестраховании воплотилось в сотрудничестве сервиса Fly Re с Райфайзенбанком Аваль в сфере страхования и перестрахования залогового имущества [6].
Современная практика проведения перестрахования показывает, что вся инфраструктура рынка перестрахования с высококвалифицированными и опытными перестраховочными брокерами, андеррайтерами, цедентами и перестраховщиками отлично справляется с текущими задачами, угрозами и вызовами. Цеденты, ищущие наиболее экономичную котировку для размещения своего риска, находят ее на электронной перестраховочной бирже.
Однако в онлайн-перестраховании есть как достоинства так и недостатки. Первый недостаток – вызывающая разные реакции инновация, которая должна прожить три стадии жизненного цикла:
- Этого не может быть;
- В этом что-то есть;
- Этим уже все пользуются.
Анализируя второй недостаток, видна необходимость привыкания к новому и сложному интерфейсу онлайн-перестрахования. В третьем недостатке – сложная процедура регистрации и верификации с предоставлением разных документов. Если же потом не пользоваться ею, то станет жалко времени и сил, потраченных на освоение, обучение.
Кроме перечисленных, можно выделить следующие недостатки:
- необходимость перечисления брокером или цедентом премии за использование онлайн-перестрахования, а также сложность контроля поступления платежа на счет перестраховщика;
- комиссия за услуги онлайн-перестрахования может быть сопоставима с затратами на налогообложение, которую сегодня не готовы платить цеденты;
- качество онлайн-перестрахования проигрывает сегодня офлайн варианту. Многие профессиональные перестраховщики имеют свои индивидуальные перестраховочные продукты. Для их размещения в электронной перестраховочной бирже нужна специально разработанная платформа, которая позволила бы оформить операцию автономно от службы технической поддержки биржи.
Международный рынок перестрахования попеременно проходит мягкую или твердую фазы в развитии. Предпосылками наступления мягкой фазы является низкая убыточность на рынке и падение тарифов, в твердой фазе, наоборот высокая убыточность - предопределяет рост цен облигаторного покрытия при его пролонгации. При активном применении онлайн-сервиса перестрахования, в будущем, он имеет все шансы объединения со страховыми онлайн-сервисами в единую социальную сеть по качественному управлению рисками.
Одним из актуальных стратегических, финансовых, маркетинговых рисков, является позиционирование онлайн-сервиса перестрахования, его организационно-правовая форма и организационная структура. В истории страхования между собой конкурируют за внимание и деньги собственников рисков (страхователей) две формы. Первая это коммерческие страховщики, вторая форма это общества взаимного страхования. На выбор организационной формы онлайн-перестрахования влияет: уровень развития страхового и перестраховочного рынка, его национальные и социокультурные особенности, уровень развития информационных технологий, профессиональная и управленческая компетенция создателей, менеджеров, разработчиков этого сервиса и пользователей - цедентов, брокеров, перестраховщиков. Для ускоренного развития сервиса, уровень профессиональных компетенций, в частности в управлении рисками и качеством предоставляемых услуг должен быть сопоставимым и как можно более высоким у всех заинтересованных сторон.
Динамика развития перестраховочной торговой площадки зависит от многих факторов. Среди основных факторов, можно выделить этический кодекс участников сервиса и гармонизацию коммуникации всех заинтересованных сторон, обеспечение безопасности данных пользователей. Также, это использование добросовестной конкуренции, репутация собственника, культурный, экономический и социальный капитал руководителя и персонала, маркетинговое позиционирование и корпоративная стратегия. Рассмотрение этих факторов с точки зрения управления рисками позволит выделить релевантные качества, обеспечивающие ценность онлайн-платформы для ее пользователей, что позволит впоследствии получить ей долгосрочное конкурентное преимущество.
Одним из популярных маркетинговых инструментов корректировки корпоративной, конкурентной стратегии и получения необходимой информации для принятия обоснованных, управленческих решений относительно изменения позиционирования на рынке - является бенчмаркинг. Бенчмаркинг, это некое контрольное тестирование и сравнение, сопоставление лучших компаний на рынке с тестируемой компанией. В таблице 1 рассмотрены существующие сегодня в мире четыре сервиса онлайн-перестрахования (электронные перестраховочные биржи). В 1999 году в США формируется первый онлайн сервис eReinsure. За 17 лет работы он приобрел высокую репутацию и играет на международном рынке заметную роль.
Таблица 1 Сопоставление характеристик четырех международных сервисов онлайн-перестрахования.
Показатели/ электронные перестраховочные, биржи, страна, год создания | eReinsure США 1999 | FlyRe Украина 2013 | Releague Индия 2015 | PlaceRe Бразилия 2015 |
Достоинства | Высокая Репутация | Инновации, гибкость, ориентация на цедента | Инновации и традиции Ллойда | Латино- американский лидер, универсальность |
Недостатки | Кибер- риски | стартап | стартап | стартап |
Особенности языков коммуникации | английский | Мульти- язычность | английский | Английский, Испанский, португальский |
Перспективы | Глобальное лидерство | Интеграция и объединение в единую систему | Региональный лидер | Интеграция и объединение в единую систему |
Источник: составлено автором на основе материалов сайтов четырех электронных перестраховочных сервисов:eReinsure, Fly Re, Releague, Place Re.
В 2013 году в Украине был создан гибкий инновационный с широкими возможностями по мультиязычной локализации, онлайн-сервис по перестрахованию Fly Re. Стратегические цели этого сервиса это выход на международный рынок перестрахования с предложением необходимой для пользователей ценности. Среди его преимуществ эксперты выделяют гибкость, универсальность, склонность к системной интеграции всех онлайн-сервисов в единую сеть.
В 2015 году в Индии был создан сервис Releague, в котором могут регистрироваться цеденты только из тех стран и регионов, где не работают перестраховочные брокеры. Учитывая общую историю Великобритании и Индии, эта электронная перестраховочная биржа в основном ориентирована на работу с Лондонским рынком перестрахования. В том же 2015 году в Бразилии появляется национальная торговая онлайн площадка по перестрахованию с Place Re. Ее языковая локализация кроме английского включает испанский и португальский языки. Ее преимуществом эксперты называют универсальность и стремление к системной интеграции.
Кроме того, для апробации данной системы предусмотрен бонус - 90 дней бесплатного периода, после которого взымается абонплата 40 дол. США в месяц. Американский сервис в отличии от трех других, пребывающих еще на стадии стартапа, уже состоялся, однако работа его в большей степени направлена на коммуникацию и взаимодействие цедентов, брокеров, перестраховщиков, благодаря предлагаемым онлайн-программным продуктам.
Нужно также отметить, что после успешного прохождения этапа стартапа, всем трем сервисам для дальнейшего распространения биржевого онлайн-перестрахования целесообразно интегрироваться с состоявшимся уже американским сервисом и затем объединиться в единую социальную сеть онлайн-перестрахования.
Выводы.
- Определены три этапа развития в мире онлайн-перестрахования, дана классификация перестрахования по признаку коммуникации, выделено корпоративное и биржевое онлайн-перестрахование, отмечено превалирование корпоративной формы онлайн-перестрахования над биржевой с момента создания в США первого электронного перестраховочного сервиса и по настоящее время.
- Онлайн-перестрахование имеет несомненные достоинства для цедента, перестраховочного брокера: получение от перестраховщика более низкой цены в результате тендера котировок риска. А также и для перестраховщика и работающего с ним перестраховочного брокера, как не требующий дополнительных инвестиций способ привлечения новых цедентов.
- Онлайн-перестрахованию, представленному четырьмя международными сервисами сегодня сопутствуют два риска. Первый - риск снижения своего удельного веса по отношению к офлайн-перестрахованию. Две основные причины: недостаточное финансирование стартапов, не обеспечение необходимой ценности для клиента, в частности привлекательного соотношения цены и качества онлайн-перестраховочной услуги для цедентов. Второй - риск динамичного развития, посредством системной интеграции и объединения всех четырех сервисов в одну мировую систему онлайн-перестрахования.
- Перспективы дальнейших исследований сферы онлайн-перестрахования представляются в системной интеграции с индустрией высоких технологий ориентированной на управление рисками. Создание в единой сети онлайн-перестрахования отдельного сервиса для запросов ученым на решение технических, технологических задач. Кроме того, создание отдельного сервиса крауфандинговой платформы финансирования стартапов превентивного, реабилитационного хайтек-кластера, ориентированного на исследование, разработку, производство и реализацию посредством дистрибуции через перестраховщиков, брокеров, страховщиков, страхователей соответствующих, наукоемких продуктов, предоставление природоохранных, ветеринарных и медицинских услуг на основе прогнозирования и внедрения технических, биотехнологических решений по защите от рисков.
Автор: В. Веретнов