Финансовый Netflix: как работают банки по подписке

Несмотря на большую популярность необанков среди потребителей финуслуг и интерес со стороны инвесторов их главной проблемой по-прежнему является доходность. Для ее решения некоторые игроки рынка начали внедрять аккаунты с доступом к эксклюзивным услугам и ежемесячной оплатой, в результате чего у отдельных онлайн-банков это вылилось в полноценную бизнес-модель — банк по подписке. Как это работает и почему такое решение не всегда можно реализовать удачно — читайте далее в статье PaySpace Magazine.

Банковские услуги по подписке — это модель обслуживания, в рамках которой клиенты получают банковские услуги за ежемесячную плату. Данная бизнес-модель использует опыт таких успешных стриминговых сервисов, как Amazon Prime, Netflix, Apple Music и Spotify. Для банка — это стабильный заработок, для клиентов — доступ к эксклюзивным услугам. При этом планы подписок — индивидуальны для каждого финучреждения. Так, британский Revolut предоставляет лишь некоторые из услуг на платной основе, а бельгийский Aion работает исключительно по подписке.

Банковские услуги по подписке: успешные кейсы

В марте в Бельгии появился новый мобильный банк по подписке Aion, который использует искусственный интеллект (AI) для помощи клиентам в управлении финансами.

Aion принадлежит нью-йоркской частной инвестиционной компании Warburg Pincus LLC и нацелен на обслуживание физических и юридических лиц. Кроме традиционных банковских услуг, необанк также предоставляет клиентам сервис MoneyMax — инструмент для оптимизации сбережений и расходов в режиме реального времени с индивидуальными консультациями прямо в мобильном приложении. Как отметил гендиректор необанка Войцех Соберадж, Aion хочет изменить «способ ведения банковского дела», взимая фиксированную ежемесячную плату.

Другие необанки, такие как Revolut, MoneyLion и N26, вместе с бесплатным обслуживанием также предоставляют платные аккаунты с доступом к эксклюзивным услугам. В Revolut это безлимитный обмен валют и возможность открыть аккаунт для ребенка, в MoneyLion — доступ к кредитам, в N26 — совместное использование аккаунта несколькими клиентами банка.

Успешные кейсы традиционных банков включают выпуск карт с платой за ежемесячное обслуживание, которое подразумевает получение эксклюзивных услуг, например, повышенные беззалоговые кредиты, консьерж-сервис, доступ к лаундж-зонам аэропортов и т.п. В Украине такие модели обслуживания предлагают, как традиционные банки (VIP-карты ПриватБанка, премиальные пакеты услуг в Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк и т.д.), так и первый украинский мобильный банк monobank — эксклюзивные услуги доступны держателям платиновой карты и железной карты Iron Bank.

Услуги по подписке: тарифные планы разных банков

Бельгийский необанк Aion предлагает клиентам-физлицам два основных аккаунта — Light и Regular. Также Aion располагает двумя бизнес-аккаунтами — Basic за 9 евро в месяц и Premium за 39 евро в месяц.

Light — 1,90 евро в месяц

• Мультивалютный счет
• Снятие до 300 евро в банкоматах без комиссии (далее — 2%)
• Онлайн-переводы без комиссии
• Уведомления в режиме реального времени о входящих и исходящих платежах
• Предоставление овердрафта
• Отсутствие комиссии за конвертацию при оплате онлайн и за границей, включая переводы и снятие наличных

Regular — 19 евро в месяц

• Мультивалютный счет
• Доступ к инструментам и сервисам для оптимизации сбережений и расходов в режиме реального времени с индивидуальными консультациями по депозитам, кредитам, инвестициям, денежным переводам и оплатой счетов в мобильном приложении банка
• Неограниченное снятие наличных в банкоматах по всему миру
• Оплата картой без комиссии за конвертацию валют

Базовый бизнес-аккаунт позволяет сканировать через приложение банка до 5 счетов-фактур для оплаты расходов компании клиента, выставлять счета и сопоставлять их с поступающими переводами прямо в приложении, рассчитывать НДС на основании зарегистрированных документов. Также клиентам доступны текущий счет в евро и мультивалютная дебетоая карта, а также кредиты в рассрочку и овердрафт.

Премиальный бизнес-аккаунт позволит упростить ведение бухгалтерии с помощью цифрового инструмента от компании BDO, сканировать и оплачивать расходы компании, создавать счета-фактуры продаж и сопоставлять их с входящими переводами, рассчитывать НДС и т.д. Также клиенту доступны бизнес-счета в четырех валютах (EUR, USD, GBP, CHF), доступ к кредитам, овердрафту, сервисам My Files (для создания файлы, совместимые с другими программами для ведения учета), Max Protection (хранение конфиденциальных данных компании в интернете) и т.д.

Клиентам немецкого цифрового банка N26 доступны один бесплатный и два премиум-аккаунта. Также N26 располагает двумя бизнес-аккаунтами: бесплатным N26 Business и N26 Business You с оплатой 9,90 евро в месяц.

N26 — бесплатный

• Прозрачная дебетовая карта Mastercard
• Бесплатные платежи в любой валюте без дополнительных комиссий за обмен валюты
• До 5 бесплатных снятий наличных в банкоматах в месяц в евро
• 1,7% комиссия за снятие наличных в банкоматах в иностранной валюте
• Клиентская поддержка на 5 языках через чат в приложении банка
• 2 субаккаунта (дополнительная учетная запись) для накопления средств в Spaces (услуга N26, которая позволяет накапливать деньги на конкретные цели)

N26 You — 9,90 евро в месяц

• Дебетовая карта Mastercard 5 разных цветов
• Бесплатные платежи в любой валюте без дополнительных комиссий за конвертацию
• До 5 бесплатных снятий евро в банкоматах в месяц
• Бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру в иностранной валюте
• Поддержка клиентов на 5 языках через чат в приложении банка
• До 10 субсчетов для более удобной экономии с пробелами
• Клиентская поддержка на 5 языках через чат в приложении банка
• Совместное пользование субаккаунтами для управления Spaces с 10 другими пользователями N26
• Эксклюзивные предложения от партнеров банка WeWork, GetYourGuide и Hotels.com
• Страховка от задержки и отмены рейса, страховка багажа и зимних видов спорта (включая горные лыжи), страхование арендных автомобилей, велосипедов и скутеров, медицинская страховка для путешествий

N26 Metal — 16,90 евро в месяц

• Металлическая дебетовая карта Mastercard весом 18 г
• Бесплатные платежи в любой валюте без дополнительных комиссий за обмен валюты
• До 5 бесплатных снятий наличных в банкоматах в месяц в евро
• Бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру в иностранной валюте
• Расширенная поддержка клиентов на 5 языках через чат в приложении или по телефону
• Совместное пользование субаккаунтами для управления Spaces с 10 другими пользователями N26
• Эксклюзивные предложения от партнеров банка WeWork, GetYourGuide и Hotels.com
• Медицинская страховка для путешествий, страховка от задержки и отмены рейса, страховка багажа и зимних видов спорта (включая горные лыжи), страхование арендных автомобилей, велосипедов и скутеров
• Защита от кражи и повреждения мобильного телефона

В рамках N26 Business и N26 Business You доступны те же услуги, что и для бесплатного и премиум-аккаунта для физлиц с двумя дополнительными опциями: возможностью загружать список транзакций для ускорения налоговых деклараций и наличия 0,1% кэшбэка на все покупки.

Американская компания MoneyLion предалагет клиентам один «бесплатный» аккаунт с ежемесячной платой за обслуживание карты в $1 и платную подписку с доступом к кредитам.

Аккаунт RoarMoney — $1 в месяц

• Дебетовая карта Mastercard
• Бесплатное снятие средств в сети банкоматов Allpoint (в других банкоматах комиссия — $2,50)
• Начисление выплат на два раньше положенного срока
• Программа лояльности Shake ‘N’ Bank с кэшбэком от $0,01 до $120 за покупки, оплаченные виртуальной картой или через э-кошельки Apple или Google
• Отслеживание трат в приложении с распределением по категориям
• Доступ к инвестиционному счету с возможностью инвестировать небольшие суммы денег
• Займы до $250 под 0% (сумма начисляется в течение 12-48 часов, если деньги нужны срочно — эта услуга обойдется от $3,99 до $4,99)
• Бесплатные переводы, в том числе за рубеж и т.д.

Credit Builder Plus — $19,99 в месяц

• Получение доступа к кредитам до $1 тыс и более с процентной ставкой от 5,99% до 29,99%
• Бесплатный кредитный мониторинг
• Возможность отсрочки платежей по кредиту (для этого нужно подать заявку в банк минимум за два рабочих дня до внесение оплаты)

Британский необанк Revolut располагает тремя тарифными планами: одним бесплатным и двумя премиум-аккаунтами.

Стандарт — бесплатный

• Дебетовая карта (платная доставка)
• Текущий личный счет в банке Великобритании
• Счет в евро с IBAN номером
• Оплата картой в более 150 валютах
• Онлайн-переводы в 30 валютах без комиссии до 1 тыс фунтов в месяц
• Снятие наличных до 200 фунтов в месяц без комиссии
• Скидки от партнеров банка
• Доступ к покупке 5 криптовалют

Премиум — 6,99 фунтов стерлингов в месяц

• Премиальная карта с эксклюзивным дизайном с бесплатной экспресс-доставкой по всему миру
• Текущий личный счет в банке Великобритании
• Счет в евро с IBAN номером
• Безлимитные онлайн-переводы в 30 валютах без комиссии
• Снятие наличных до 400 фунтов в месяц без комиссии
• Бесплатное медицинское страхование и страхование багажа
• Приоритетная поддержка клиентов
• Доступ к покупке 5 криптовалют и торговле золотом
• Возможность создавать одноразовые виртуальные карты
• LoungeKey Pass — доступ в бизнес-залы в аэропортах по всему миру
• Доступ к Revolut Junior — возможность создать аккаунт для двух детей
• Скидки от партнеров банка

Метал — 12,99 фунтов стерлингов в месяц

• Эксклюзивная металлическая карта с бесплатной экспресс-доставкой по всему миру
• Текущий личный счет в банке Великобритании
• Счет в евро с IBAN номером
• Безлимитные онлайн-переводы
• Снятие наличных до 800 фунтов в месяц без комиссии
• Бесплатное медицинское страхование, страхование на случай задержки рейса и выдачи багажа
• LoungeKey Pass — доступ в бизнес-залы в аэропортах по всему миру
• Metal-кэшбэк (кэшбэк в размере 0,1% в Европе и 1% за ее пределами на все платежи)
• Бесплатный консьерж-сервис
• Приоритетная поддержка клиентов
• Доступ к покупке 5 криптовалют и торговле золотом
• Доступ к Revolut Junior — возможность создать аккаунт для пяти детей
• Скидки от партнеров банка

Больше не бесплатно: громкие провалы с банковскими подписками и комиссиями

Не всем банкам удается успешно реализовать платную модель обслуживания. Так, в 2011 году Bank of America ввел ежемесячную плату в $5 за оплату покупок дебетовыми картами. Вскоре после анонса на онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием отменить «возмутительное» нововведение банка. В итоге коллективное обращение подписали более 300 тыс человек и Bank of America пришлось отказаться от явно неудачного решения.

Ошибка Bank of America состояла в том, что банк ввел ежемесячную плату за сервис, который ранее был доступен бесплатно. Таким образом, если финучреждение внедряет дополнительную плату, то взамен клиенты ожидают получить эксклюзивные услуги или условия обслуживания.

В 2019 году британский необанк Monzo отказался от платных аккаунтов из-за негативных отзывов клиентов. Monzo Plus, который просуществовал всего пять месяцев, предлагал многочисленные услуги, включая страхование путешествий и жилья, увеличенные лимиты на снятие наличных в банкоматах, а также доступ в залы ожидания в аэропортах. В зависимости от тарифного плана стоимость услуг Monzo Plus составляла от 5 до 12 фунтов стерлингов (примерно от $6 до $15). Позже компания заявила, что вновь планирует добавить платные аккаунты. Основатель и гендиректор Том Бломфилд сообщил, что премиум-аккаунт будет обновлен с учетом недостатков первого запуска. Ранее было анонсировано, что перезапуск состоится в первом квартале 2020 года.

Как услуги по подписке могут повлиять на финсектор

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young заявляет, что модель обслуживания по подписке с фокусом на улучшение материального положения клиентов и предоставление им помощи с финансовым планированием может изменить сферу финуслуг. Согласно прошлогоднему исследованию компании, 88% опрошенных американцев заявили о желании улучшить свое финансовое положение, 96% респондентов хотели бы знать, сколько денег нужно отложить на свадьбу, а 90% хотят получить финансовый план, когда планируют ребенка. В компании прогнозируют, что в течение ближайших нескольких лет банки начнут предлагать больше персонализированных сервисов по подписке, так как помощь с улучшением материального положения клиентов будет повышать их лояльность и приверженность к финансовым компаниям.

Источник